全球农化行业20强最新发布,11家中国企业上榜,中国农化企业掌控全球市场
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发布时间:2021-12-07
安徽苏正农化有限公司
2020年,全球作物用农药销售额为620.36亿美元,同比增长2.7%;包括非作物用农药在内的全球农药总销售额为698.86亿美元,同比增长2.5%。
全球农药行业20强公司
近日,全球农药行业20强榜单发布,其排名是基于这些公司2020年的农药销售额。2018年以来,全球20强农药公司的销售额持续增长。在2020年的20强公司中,17家公司的美元计销售额实现增长。进入20强的中国公司有11家,除红太阳外,其他10家中国公司的农药销售额均实现增长。2020年,20强公司的农药销售总额为643.73亿美元,占全球698.86亿美元农药销售额的92.11%。其中,前6强公司的农药销售总额为468.72亿美元,占全球农药销售额的67.07%。11家中国公司的农药销售总额为223.15亿美元,占20强农药销售总额的34.67%。
注:1 除非特别说明;2 根据2020年和2019年平均年汇率换算而来;3 包括未公开的油菜和棉花种子的销售额;4 包括环境科学非作物用农药的销售额;5 包括专业解决方案非作物用农药的销售额;6 截至2019/20年3月31日的一年;7 截至2019/20年7月31日的一年;8 截至2019/20年10月31日的一年;9 包括未公开的兽药产品的销售额。资料来源:IHS Markit。
全球农药行业20强国家
2020年,全球20强农药国依次为:巴西、美国、中国、日本、印度、加拿大、阿根廷、俄罗斯、法国、德国、意大利、澳大利亚、西班牙、墨西哥、乌克兰、英国、韩国、波兰、泰国、越南。2019/20年巴西的农药销售额为113.09亿美元,同比增长3.6%。2020年,美国的农药销售额为84.60亿美元,同比增长3.4%。其后是主要的亚太地区国家,如中国、日本和印度。这一年,中国的农药销售额为78.21亿美元,同比增长4.1%;日本的农药销售额为32.24亿美元,同比增长3.4%;印度的农药销售额为31.20亿美元,同比增长8.8%。接着,加拿大的农药销售额为22.61亿美元,同比增长1.3%;阿根廷的农药销售额为22.02亿美元,同比下降3.9%。其他超过10亿美元农药销售额的国家有:俄罗斯20.56亿美元,同比增长7.1%;法国18.56亿美元,同比下降1.3%;德国14.67亿美元,同比增长2.2%;意大利12.20亿美元,同比增长2.6%;澳大利亚10.97亿美元,同比下降6.2%。
全球18强作物用农药
在2020年全球农药市场中,最大的作物用农药组合为果蔬用杀菌剂,其销售额为63.07亿美元,同比增长2.0%。这里的“果蔬”是指多种作物的组合,包括马铃薯、葡萄、梨果等。排在果蔬用杀菌剂之后的有:谷物田除草剂,其销售额为53.75亿美元,同比增长2.6%;玉米田除草剂,其销售额为49.03亿美元,同比增长5.8%。其他领先的作物用农药组合还包括:果蔬用杀虫剂、大豆田除草剂、果蔬田除草剂、谷物用杀菌剂、大豆用杀菌剂、水稻田除草剂、大豆用杀虫剂等。
据法国《世界报》网站11月30日报道,这是一些全球农业化学行业从未见过的巨无霸:仅用20年时间,中国农药生产企业就成功掌控了全球市场(2020年市场规模约为610亿美元),其市场份额已经超过了40%。
据报道,法国研究机构公民信息社会分析事务所11月30日公布了一份调查报告,对农药行业进行了前所未有的梳理和披露。
“20年时间里,中国在国际市场上持续快速飞跃。”公民信息社会分析事务所联合创始人克里斯托弗·阿利奥总结说。不过仅靠产量无法准确描述市场情况,因为现在的农药发展趋势是剂量越来越小但仍要有效。“不过,中国的农药出口额已经增长了10倍,并在2018年超越德国成为全球最大农药出口国。”这是一种新的地缘格局,中国出口的农药主要流向了巴西、泰国和美国,随后是澳大利亚、尼日利亚、印度尼西亚和越南。
与此同时,全球农化产业正前所未有地趋于集中。
报道称,2014年以美德为主的老牌大企业在全球农药销售额中占比为78%,而根据公民信息社会分析事务所刚刚公布的数据,2017年则降到了67%。今后它们的日子不一定会好过。
报道称,同期专利保护农药的市场份额则减少了一半,而非专利农药的市场份额由2000年的30%大幅提升至70%。这些非专利农药的价格还不到专利农药的三分之一。
报道指出,新情况是中国掌控着非专利农药市场。在非专利农药生产商排行榜的前十名中,有七家都是中国企业。
报道称,中国的这种“饥渴”已经体现在高科技产品领域,这些产品未来可以用于可持续及精准农业。
农业地缘政治专家塞巴斯蒂安·阿比表示:“中国国内可耕地来源已陷于停滞,而人们还在要求提高饮食质量。为了实现粮食自主,中国不得不将赌注押在科学技术上,提高单位粮食收成并重点推动精准农业。”
阿利奥认为,通过收购先正达中国可以“触摸到欧洲的核心”,也就是那些精准农业、种子及基因工程的专利。公民信息社会分析事务所在调查报告中解释说:“这是中国政府一项范围更广的政治战略的一部分。中国每年在农业相关研发方面投入的资金是美国的两倍。”