一、中国农药行业

1，农药管理

我国实行农药登记管理制度，在中国生产、销售和使用的农药应当依照《农药管理条例》申请农药登记。农业农村部负责全国农药登记和监督管理工作，组织成立农药登记评审委员会，负责农药登记评审。农业农村部所属的农药检定所（ICAMA） 负责全因农药登记具体工作，省级农业农村部门负责辖区内农药登记初审及监督管理工作。

2，农药登记情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我国在有效登记状态的农药有效成分达到 751 个( 包括仅限出口的新农药)，登记产品 41,811 个 (不包括仅限出口产品，下同)，其中大田用农药 41,935 个，卫生用农药 2,876 个，与 2021 年同比增加了 0.7%。农药登记证持有人1,901 家(与2021 年同比减少了 0.423)，包括境内 1,763 家，境外 138 家，其中艳鲁农药产品首次在我国取得登记，墨西哥又添第二家企业，澳大利亚及日本均有新企业产品进入我国。

近些年，我国生物农药发展迅速，截至 2022 年年底已登记的生物农药情况:生物化学农药 3S 种、微生物农药 51 种、物源农药 30 种，在全部农药产品总数占比约10% 左右。2018 年至 2022 年，共登记 82 个新有效成分，其中生物农药 40 个，40 个生物农药产品中，植物源农药6 个，生物化学农药接 13 个，微生物农药21 个，生物农药占总有效成分数量的 48.%。我国目前登记数量超过 20 个的企业不到 600 家，其中近半数企业已经在 CAC2023 设置展位，剩余的企业多以观众身份参观。

3，农药生产情况

2022 年国内外市场需求增加，因内生产企业产能得以充分释放，据国家统计局统计2022 年，全国农药产量接近 250万吃，与上一年度基本持平。其中，杀虫剂产量同比增长，杀商剂和除草剂产量同比下降。从品种看，草镀障、精异丙甲草胺、乙陆甲胶磷、敌草隆和晓南陷等原药产量同比实现大幅增长，草甘精、芳去津、多菌灵、杀虫单等原药产量不同程度下降2022 年 11 月，农业农村部印发《到2025 年化农药减化行动方案》随着系列农药减量政策落地实施，我国农药产业结构将持续优化，化学农药拖用总最进一步减少，农药产品结构加速调整。

4，农药出口情况

从1991 年起，我国农药出口量开始大于进口量，我因的出顺差逐年增加，发展成为全球最大的农药生产和出口国，目前是我国农药产业需要世界农业，世界农业也离不开我国农药。根据相关统计，2022 年我国农药贸易总额约为 220 亿美元，同比增长 30%以上，出口量为 210 万吨《实物量》，与上年基本持平，进口占贸易总额的 55，行业持续表现外贸顺差，而且贸易顺差在扩大。

我国每年农药出口企业主体在 1,200 家左右，其中出口量超过 100 吨企业在 700家左右。近六成的企业已经在 CAC2023 设置展位。

5，农药经营情况

根据最新发布的中国农药 TOP100 企业销售业绩整体来看， 2022 年我国前 100 农药企业的总销售额达 3.275.76 亿元，阿比增长 28.76%，前 100 的入门为6.62 亿元，与 2021 年相比增加 1.58 亿元。前十强企业的销售额达 1305.02 亿元，同比增长29.48%，占百强企业销售总额的 39.8; 销售额超过 10 亿的企业达 77 家，较去年增加9家: 50 亿元以上企业 19 家，其中百化级企业5家。

《“十四五”全国农药产业发展规划》规划到 2025 年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，对农业生产的支撑作用持续增强，绿色和高质量发展水平不断提升到 2025 年，着力培育 10 家产值超 50 亿元的企业，50 家超 10 亿元的企业，100 家超5亿元的企业，园内农药生产企业产值提高 10 个百分点，十四五产业规划目标提前实现。但是鉴于当前国内上游产能的集中释收，下游经销市场邀烈竞争的加剧，国际需求的阶段性走罚，下行压力持续加大，全行业的销售额的可持续性有待进一步巩固和提高。

百强企业中超过 8 成企业已在 CAC2023 设置展位，未参展的企业多为跨国公司在中国的的生产基地，该类企业在全球有较为完善的渠道，多数会以观众的身份参观CAC农化展

6，全球农药贸易和使用情况

依据 FA0 数据统计结果，20 世纪 90 年代，全球农药出口量每年为为 100 万~ 150万吨。2001年，农药出口总量突破 200 万吨 2008 年突 300 万吨，2012 年 00 万吃2017 年达到最高值，出口总质实破 500 万吃。在新旧农药替代平衡，农药利用半隐定提高区域使用播减以及转基国农业等因素交织影响下，近年全球贸易总为580 万 590 万吨。

根据 FA0数据，2020 年世界 197 个国家和 23 个地区的耕地总面积为 15. 亿公项中国大陆牌地总面职 1.35 亿公顷，占世界耕地总面积的 8.76，中国大陆使用了世界上约 10% 的农药。养活了世界 18% 的人口。

中国单位面积的农药用量在世界处于一个极低的水平，单位商积使用在全球位于第 73 位，全国农药使用量连续 6 年皇下降趋势，“十三五”期间年均农药快用量《折百量下同)27 万吨、比“十二五”期同减少 9,%，2021 年农药使用 24,8 万吨、比 2015年减少 16.%。南美，中美洲及加勒比海国家的单位面积农药用量普遍较高，监要经济发达国家和重要农业生产因的单位面积农药用量也较高，俄罗斯、乌克兰、印度及绝大多数非湖因家、经济不发达的亚洲家的农药用最处于较低的水平，随着经济的发展，人口增长对粮食的需求增加，这些地区将成为我国农药企业国际化发展，重点拓展的新市场。

二、中国肥料行业

随着我国肥料产业结构的不断调整及行业去产能的不断推进，我国规模以上肥科制造企业数量近年来至现出波动下降走势，2021 年全国肥料制造行业规模以上企业数为 1816 家，较 2014 午的 2388 家减少 572 家。

1. 肥料产量

2022 年我国农用氮、磷、得化肥《折饨》产为 5.472 万吨，同比增长 1.%。2021 年我国农用化肥使用为5191 万吨《折纯)，比 2020 年下降 1.1352022 年1-12月全国农用氮模钾化肥产康前十省市分别是湖北省、青海省、山东省、内蒙古、河南省，四川省、新疆区、山西省、贵州省、云南省。

2.肥料出口情况

2022 年 1~12 月中国英出口各种肥料 2186 万吃《含 IS 第 28 章化，禅和S 第 31 章所有肥料》，同比际幅为 24,%，较 2021 年减少了 813 万吃，出口数最创2014 年以来最低配决。中国出口量排在前5位的肥料品种， 硫破 1214.6 万吨，确院二楼 357.91 万吨，国尿素 283,13 万吨，码放一技 191.67 万吃，慧障二元复合肥 97.75 万吨。

当前肥料出口政策:对氯化铵、尿素、磷肥、硝酸铵、重过磷酸钙、氯化钾，硫酸钾、磷酸二铵、磷酸一铵等 29 类肥料出口执行海关法检制度。

当前肥料行业已进入了转变发展方式，优化经济结构、转热增长动力的转换关键期环保标准的提开、环境保护税的出台。加上用户结构的改变，创通中小苏后企业退渐司出市场，肥科产受集中度将再到提高，带动肥料行业向科技型、高环保的健康方向发展。